美世2013年整体薪酬调研:可持续的中国化工行业发展之路

2014年1月30日

中国, 北京


化工行业作为国民经济发展的支柱行业之一,在这一轮转型期无疑将面临极大的挑战。告别四万亿刺激政策、实体经济增速放缓、投资拉动得到控制,使得传统制造业陷入低迷,对大宗化学品的需求降低,由此引发产量下降、价格走低、利润缩水等一系列问题。反映到人力资源方面,根据美世2013年整体薪酬调研的数据,2013年化工行业薪资增长为8.2%,较2012年下降0.8%;对未来增加招聘的意向也从2012年的61%下降为2013年的52%。


美世调研认为,化工企业是时候该慢下来,思量一下更长远的未来问题。而“前瞻、长远、健康”的“可持续”发展理念应该是化工行业的发展之路。


"可持续"之业务转型

在过往数十年的发展中,跨国化工企业凭借强大的技术、人才和管理优势,已经在中国市场上占尽先机并取得骄人业绩。而如今,它们也难以摆脱“市场”这双无形之手,面临销售增速放缓,利润下降的困境。而在这一大背景下,我们却惊喜地发现,与农业相关的化工领域依旧保持着高速的增长,这与国内市场巨大而稳定的需求不无关系。国家发改委统计显示2012年农药行业利润增长达40%。近年来,跨国巨头们也纷纷加大对相关子领域的投入和倾斜,包括种子、化肥、植物保护剂、杀虫剂以及除草剂等产品在中国市场均取得不俗的成绩。


2012年,杜邦将高性能涂料业务出售给凯雷投资,将业务重心倾向于食品与农业;拜耳作物科学业务2012年实现销售增长15%,利润增长超过20%;全球化工行业巨头巴斯夫在大中华区的业务版图中,农化领域的增长也领先于其他化工子领域,成为增长亮点。


由于化工行业的产业特性,下游行业的兴衰必然会影响相关化工子行业的起伏。除农化以外的其他子行业,也同样经历着转型。对于传统的基础化学品,通过上下游整合或规模化生产以降低成本、提高效率,巴斯夫的一体化生产基地的成功就是最佳实践。对于聚氨酯行业,企业正努力扩大其应用领域以实现新的增长点。对于房地产(建筑)、汽车相关领域的产品,前期已经历了一轮快速发展,未来仍有较大不确定性,建立品牌和技术优势无疑是发展方向。


化工企业只有抓住当下及未来业务发展的契机,未雨绸缪,灵活应对,才能够以最佳的业务组合实现“可持续”发展。


"可持续"之人才管理

作为一个有数百年历史的成熟行业,化工行业的众多企业在人才管理方面有先进的理念和丰富的经验。 总体来看,化工行业人才培养周期较长,投入较大,因此企业愿意提供较好的人才成长环境和薪资福利待遇以留住员工。2013年美世化工行业整体薪酬调研显示,化工行业2012年员工主动离职率仅9.6%,远低于全行业的13.7%。同时,从2013年的福利调研数据来看,化工行业所提供的福利项目的覆盖水平也高于全行业整体水平(见图1)。


图1. 福利项目市场普及率



数据来源:美世2013年福利调研


从横向上来看,由于化工行业的竞争往往是技术上的竞争,研发实力的重要性不言而喻。从2000年初至今,各大化工巨头(陶氏化学、杜邦、巴斯夫、拜耳等)均在中国建立了研发中心,各大化工企业都十分关注本地研发团队的建设,并逐步由本地辐射至亚太地区。美世历年的整体薪酬调研显示,研发专业人员均位列市场热门职位之一。根据对2013年美世化工行业整体薪酬调研中的关键岗位的分析,研发部门的关键岗位付薪水平位列各部门关键岗位之首,足见研发人才在企业中的重要性。研发虽然无法像销售那样直接带来收益,但却能在中长期成为企业的核心竞争力,支撑“可持续”发展。


从纵向上来看,化工企业也注重对未来人才的储备和开发。一方面从招聘环节甄选符合企业需求的优秀毕业生,并提供优厚的薪资条件以留住员工。根据美世2013年整体薪酬调研,化工行业毕业生和管理培训生的起薪均高于全行业。另一方面,企业通过培训生计划、轮岗、保留计划等为人才成长创造有利条件。虽然从成本的角度,这方面的投入是巨大的,但是今天的付出能换来10年、20年后的宝贵人才,是长期发展的企业何乐而不为的选择。


"可持续"之薪酬激励

得益于传统稳定的业务模式以及相对成熟的人力资源体系,一直以来,化工企业的薪酬整体都要高于全行业。美世2013年整体薪酬调研显示,一线城市化工行业办公室和工厂的年度目标总现金收入分别比上海全行业办公室和工厂高出6.7%和6.4%。不过,化工行业市场薪酬水平的增速相较往年却有所放缓,2013年的年度目标总现金收入比2012年仅增长了6.9%, 而2012年的年度目标总现金同比增长则高达9.7%。通过这组年度“目标”总现金收入的对比,不难看出,随着业务增速放缓,很多化工企业也相应调低了预期,年度目标总现金收入的增长也趋于平缓。


此外,同时调低的还有化工行业的薪资增长率。根据2009年至2013年美世整体薪酬调研,化工行业的平均薪资增长率自2009年金融危机触底后,于2010年和2011年跟随经济复苏一路高升,攀到了9%以上。2012年,欧债危机等经济环境的变化对化工行业的冲击虽已初见端倪,但由于中国人才市场的活跃,员工对的薪资期望也始终居高不下,最后2012年的薪资增长率仍维持在9.0%。然而,2013年随着全球经济的进一步下滑,企业已经无法始终维持高位的薪资增长率,很多企业进入2013年后纷纷调低了年前所做的薪资增长预算。根据美世整体薪酬调研的结果,化工企业2013年的薪资增长率已由先前预算的9%下降到了8.2%,而对于2014年的薪资增长预测也显得较为保守,为8.3%,基本与2013年持平。


可见,企业已意识到逐年上升的薪资增长率不再是吸引和保留人才的可持续发展之策。受全球业务影响,很多化工企业目前在中国都已收紧预算,在人力成本上精打细算,更多追求资本有效性。


未来,化工企业将会面临各种资源稀缺。原材料短缺导致的成本上涨迫使企业不得不开始思考业务调整;与此同时,人才竞争也日益激烈,越来越多的国企与民企纷纷加入这场人才争夺大战。企业不仅要做好关键人才保留,更需努力吸引优秀人才来推动企业的长期发展。而对于跨国公司,来自全球总部控制预算的压力也使其在薪酬管理上更注重资本有效性。如何在业务转型、人才管理以及薪酬激励中真正走上可持续发展之路,将是化工企业以及HR在未来几年需要共同思考的命题。


2013年,共有207家化工企业参加了美世中国一线城市化工行业整体薪酬调研,其中59%为办公室,41%为工厂。


关于美世

美世是全球领先的人才、健康、养老和投资咨询机构。美世致力于协助客户在全球范围不断提升其最关键的资产——其员工的健康、财富和绩效。美世在全球130多个国家和地区开展业务运营 ,拥有逾20,000名员工,分布于43个国家和地区。美世是威达信集团(Marsh & McLennan Companies,纽交所代码:MMC)的全资子公司。威达信集团是一家全球性的提供风险、战略与人力资本咨询和解决方案专业服 务的国际集团公司,在全球拥有超过55,000名员工,年收入逾120亿美元。威达信集团同时也是达信(Marsh)、佳达(Guy Carpenter)、和奥纬(Oliver Wyman)的母公司,其中达信是全球领先的保险经纪和风险管理机构, 佳达是全球领先的提供风险和再保险中介服务的机构,奥纬是全球领先的管理咨询机构。如需了解更多信息,敬请访问www.mercer.comwww.cn.mercer.com,或者关注Twitter@MercerInsights


CONTACT INFORMATION