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全球能力助力精品理财公司
Calendar09 五月 2017

HP理财公司(HPWM)是2009年成立于新加坡的独立理财机构兼多家族理财室,为拥有高净值资产的个人和家族提供独立咨询服务和定制化投资管理服务。随着其投资组合方案的不断扩充,公司对高级经理人的需求也随之出现。

“我们所面临的难题在于缺乏落实管理人遴选以及实施投资与营运尽职调查的专业知识。”HPWM管理合伙人兼创始人Urs Brutsch说道。

HPWM的愿望:

聘用高级管理人

HPWM的规模尚无法获得基金经理的关注。

风险管理透明化

该公司希望能将其委托人的资金交由与其拥有相同风险管理理念的公司进行管理。

“(由美世代为掌管)是接触高级管理人的有效方式,这是个人力量所难以企及的,”U R S 表示,“ 由美世掌控全局尽可高枕无忧。”

美世投资方案

当确认委托人对美世的操作流程、研究领域和能力都感到满意后,受托的投资团队确认落实了三个关键步骤:

  1. 了解委托人的风险状况和长期目标
  2. 开展管理人遴选、尽职调查和职能分配工作
  3. 制定委托人所投资的基金的对冲基金方案

结果

美世与HPWM开展合作,负责所有投资项目并承担信托风险。

  • 全天候风险控制及百分百透明管理
  • 与管理人员保持联系并随时进行监督
  • 尽职调查交由美世全权负责
  • 投资方案方面拥有深厚的专知,并有机会选取顶级基金
  • 长远的投资眼光
  • 全球投资论坛分享创见并发展人脉
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