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如何打破富不过三代？据估计，90% ^ 的富裕家庭到了第三代就失去了财富。经济衰退、低利率环境和当前新冠疫情所带来的市场波动，加强了人们对财富管理的需求，这其中也包括了高净值人群对财富传承的计划。当下环境，人们更需要采取积极主动的办法来解决家庭在继承和代际财富转移方面可能遇到的不可避免的障碍。制定财富传承计划有助于防止您客户的受益人处理一个漫长的、有争议的遗嘱执行过程，让他们更安心。人寿保险可以确保财富顺利的及时转移，同时创造现金储备，以实现公平分配，而不会给下一代带来价值损失。
客户的共同挑战：
解决方案
作为实际案例，年金计划成功为我们的一位客户提供了全方位风险管理策略，实现了家庭保障，资产隔离及财富传承。
*其它金融工具由客户自主选择， 详情请咨询该等相应机构。
客户背景
客户的顾虑/需求
解决方案
方案成功因素
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