投资咨询服务介绍

 

作为全球领先的投资咨询机构,美世的投资顾问向全球约17万亿美金*的资产提供投资咨询服务。在中国与全球范围内,美世为各类主权基金、养老金、政府部门、准政府机构、金融投资机构、捐赠基金等大型机构客户服务,并积累了丰富经验。我们的投资顾问服务范围广泛,包括全球大类资产配置、投资管理人尽职调查和选聘、ESG/责任投资体系设计、投资流程和投资治理优化等。

*资产咨询规模包括截至2021年6月30日美世投资咨询有限公司及其附属公司的汇总数据。数据有多种来源,包括但不限于第三方托管行或投资管理人、监管文件和客户自我报告数据。美世没有独立验证数据。

 

 

 

 

资产配置

 

美世通过战略资产配置、动态资产配置和市场投资机遇捕获三个层面帮助客户开展大类资配置工作。

 

 

 

战略资产配置(SAA)

 

战略资产配置立足三年以上的长期大类资产观点。美世的投资顾问团队将通过与客户团队积极沟通,在充分理解客户收益、风险和流动性要求的基础上,运用美世独有的资本市场假设模型、建模工具与最佳实践,向客户提供战略资产配置组合咨询服务。下图是美世战略资产配置的流程、工具和方法论的示意。

 

 

 

动态资产配置(DAA)

 

动态资产配置立足于一到三年的中短期大类资产观点。美世的资产研究团队会根据估值、市场情绪、宏观、政策和市场制度五维度模型提出全球动态资产配置建议。

 

 

 

ESG(环境、社会、治理)责任投资

 

可持续发展是美世的五大投资理念之一

 

美世建立了围绕客户目标的“投资理念”框架,“可持续发展”投资理念是其中的重要一环。

美世认为,可持续的投资方法更有可能从长期实现资产的保值增值,具体来说:

 

 

  1. ESG对长期风险和收益有着实质性的影响,应整合进投资流程
  2. 从广泛而长远的角度来审视风险,从中识别出可持续发展主题和趋势,可以改善风险管理并布局新的投资机会
  3. 气候变化将带来系统性风险,投资者应考虑低碳经济转型和不同气候变化结果的潜在财务影响
  4. 积极行使股东权利有助于实现长期股东价值,使投资者得以提升企业和市场价值

 

 

美世ESG投资发展历程

 

 

 

美世ESG全球项目概览

 

 

 

养老金咨询

 

在不断变化的经济格局下,提供有竞争力、成本效益高并且符合新法规的退休福利,需要敏锐的意识和相关专业知识。将养老金和福利计划实施外包给美世使得您的人力资源部门能够安全渡过变化,同时又使您的战略使命不偏离轨道。

 

 

结果驱动的方法

在美世,我们是提供健康和退休福利的专家,这种福利可带来切实的、可衡量的结果,并与您的战略业务目标密切相关。将福利实施外包给美世有助于消除运营福利计划的难题:成本增加、管理负担、养老金风险,以及法规问题。美世创新的福利实施方法可为您优化这一过程,同时又可教育员工并赋予他们作出更好的决策的能力。

 

 

 

 

全球网络,本地专长

美世的全球足迹使得我们在讲相应的语言、理解相关文化并遵循新的法律法规的市场中,拥有所需的资源。有关医疗卫生和退休计划的规则和规定因国家不同而存在显著差异。

 

 

 

 

整体方法,以客户为中心

与美世福利实施合作意味着可利用我们22年以上的洞察和经验。我们与客户密切协作,运用战略为先的咨询式过程,从而显示问题,并形成切实的解决方案。

 

 

 

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