美世全球投资论坛(亚洲)| 2022年9月21-22日在新加坡举行
欢迎莅临现场或者线上参与交流


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资产配置是投资者所做的最重要决策之一。全面的风险评估对于构建一个能够满足您目标的投资组合至关重要,同时也能够及时利用机会并降低不可预见的风险。根据全球机构投资者的资产配置趋势来审视投资组合,可以助您一臂之力,更好地做出资产配置决策。
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Fiona Dunsire,亚洲、中东和非洲以及拉丁美洲财富和投资业务负责人

建议投资者考虑的三大资产配置主题

我们找出了可能对投资者2022年及以后年度投资决策造成影响的三大主题:

 新旧更替

了解经济参与者的财富变化和长期占据核心地位的思维方式转变带来的影响,包括货币政策责任的演变;“亚洲世纪”的展望;以及融资提供方式的再造。

 拥抱转型

在向可持续投资转型时,投资者如何为可能发生的变化最好准备;通过公司参与可行使的权利;影响力投资的作用;以及促进绿色投资转型的资源管理。

 现代多元化

投资组合如何在管控风险的前提下达成收益目标;投资策略和主题间的动态配置;以及如何获得创新机会。

亚洲、中东、非洲和拉丁美洲的养老金资产配置趋势

2022年7月,我们发布了研究报告,为亚洲、中东和非洲(AMEA)以及拉丁美洲的投资配置趋势提供了全面概述和可操作见解。我们的研究覆盖了15个国家和地区管理的5.9万亿美元资产,其中包括今年新加入的迪拜国际金融中心(DIFC)。美世在各个地区的专家以及我们的合作伙伴El Dorado Investments和Alex Forbes也分享了他们对20个市场的见解。有关其中一些养老金体系结构的更多信息,请参见《美世CFA Institute全球养老金指数报告》

2022年养老金资产配置的主要趋势

 资产配置保持平稳

虽然整体资产配置保持平稳,但是在一些国家和地区,随着投资者在境外进行多元化投资,我们可以看到对另类资产策略和股票(包括境外股票)的配置有所增加。

 可持续投资兴趣不断增加

鉴于可持续投资吸引了众多投资者和监管机构的关注,因此不同市场采取了广泛举措,将环境、社会和治理(ESG)因素更多地整合到投资计划中。

 投资者正在应对通胀

随着通胀率超过央行设定的目标,各国正在重塑货币政策——政策制定者正在努力应对资产负债表膨胀所带来的后果、高利率的潜在经济影响以及全球供应链中断。

投资者在进行资产配置时应考虑的五项行动

每个投资者的具体情况、风险承受能力、流动性需求和投资目标都有所不同。在此建议的行动适用于广泛的投资组合,但在采取行动之前,您应当考虑自身的需求。请咨询您的美世顾问或联系我们与专家沟通。

  • 探索另类投资策略

    我们对多个期间的分析表明,如果当初整合了另类投资策略,60股票/40固定收益的投资组合将会更好地抓住机遇。因此,建议探索私募股权、私募债、房地产和基础设施等另类投资策略,了解其如何对您的现有投资组合形成补充。

  • 挑战境内投资偏好

    虽然许多投资者面临投资限制和其他因素,因而配置了大量境内资产,但有诸多理由促使投资者考虑在境外市场进行多元化投资。我们的stuck at home一文提供了更多见解。

资产配置比例


49%

 

固定收益

上一年为50.6%

38.5%

 

股票

上一年为36.1%

3.9%

 

另类资产

上一年为4.3%

4.1%

 

现金

与上一年持平

4.6%

 

其他

上一年为4.9%

注: 由于四舍五入,数据总计可能不是100%。


 

 

 

 

美世《2022年资产配置洞察报告》对亚洲、中东和非洲以及拉丁美洲的资产配置趋势进行了全面概述。

 

美世全球投资论坛(亚洲)

 

9月21-22日在新加坡举行——您可以亲自前来,也可以线上参与

 

探索资产配置、新的投资理念和机会、私募市场、可持续投资和实施。 

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