2022年全球财富管理投资调研结果
财富管理的新价值来源
随着全球市场进入又一个不确定时期,客户又要求可持续的投资收益,财富管理机构面临着一系列问题——那么该如何应对这些挑战呢?
我们的2022年全球财富管理投资调研征询了全球财富管理机构的意见,发现推动另类资产和私募市场是投资者关注的重点,因为这两类资产可以是新的投资收益产生来源,同时也可以推动可持续发展解决方案。然而,对大多数受访者来说,最重要的更是提高对客户的服务水平。下载报告了解全球财富管理机构如何为客户及其资产增长做下一步准备。
投资者告诉我们:
57% | 85% | 78% | 20% |
57%的受访者认为,从传统资产类别转向多元化是他们的主要投资机会 | 85%的受访者表示,寻求更好的收益或更高的投资回报是将资金配置到非流动性资产的主要原因。 | 78%的受访者表示,他们未来两年的首要任务是改善客户体验。 | 只有20%的受访者认为,加强对ESG投资的敞口将增加产生主动管理收益的机会。 |
投资者可以采取的行动:
57%的受访者认为,从传统资产类别转向多元化是他们的主要投资机会。
行动措施:
- 回顾客户投资组合中的资产在持续高通胀时期的表现,哪些资产类别提供了抵御通胀的保护?
- 在各国央行寻求控制通胀之际,考虑那些可以在利率上升环境下表现良好的资产。
85%的受访者表示,寻求更好的收益或更高的投资回报是将资金配置到非流动性资产的主要原因。
行动措施:
- 确定最适合客户投资组合的私募市场配置,将潜在收益与客户投资目标(包括流动性)进行比较。
- 考虑不同私募市场资产的优点和缺点,及其如何改善多元化并降低潜在风险。
78%的受访者表示,他们未来两年的首要任务是改善客户体验。
行动措施:
- 定期检查运营框架,确保其持续符合目标并能支持客户的服务目标。
- 定期检查第三方提供商,确保其持续满足需求,并提供物有所值的服务。
只有20%的受访者认为,加强对ESG投资的敞口将增加产生主动管理收益的机会。
行动措施:
- 使用数据和洞察观点,为客户和监管机构提供履行可持续发展承诺的佐证。
- 提高透明度,让客户清楚地了解投资过程和投资组合中的敞口。
对于美世的引用,须包括美世有限责任公司(Mercer LLC)和/或其关联公司。
©2024, Mercer LLC版权所有
本文件的内容包含美世保密和专有的信息,仅限于美世认可的文件接受方使用。未经美世事先书面同意,此文件的部分或者全部内容不得被修改、出售或提供给任何其他个人或组织。 本文件中包含的研究发现、评级和/或观点均为美世的知识产权,对于可能的更改,恕不另行通知。前述研究发现、评级和/或观点并不意味着对涉及到的投资产品、资产类别或资本市场的未来表现做出任何保证。以往的业绩不能保证未来的结果。本文件并非是针对您的个体化投资建议。您在做出任何投资决策之前,应获取适当的专业意见,并考虑您自身的情况。
本文件包含从若干第三方获得的信息。尽管该信息被认为是可靠的,但美世并未对其进行独立的核实。因此,美世不对这些信息的准确性做出任何承诺或保证,也不对任何由第三方所提供数据的错误、遗漏或者不准确性承担任何责任和赔偿(包括间接的、结果性的或者偶然性的损害)。
本文件不构成对任何证券、大宗商品和/或任何其他金融工具或产品的购买或出售的要约或要约邀请。同时也不构成美世代表任何投资管理人及其关联方,产品或策略相关的信息作出的要约请求。该要约应以另外的保密銷售說明文件的形式向位于中华人民共和国境内(不包括香港及澳门特别行政区及台湾)(“中国”)的投资者发出。该投资者应根据中国法律法规取得明确的许可以购买或出售外币有价证券。本文件包含的内容及信息并未提交至中国证券监督管理委员会和/或其他相关中国政府部门,也未获得过前述政府机构的批准。中国境内投资者在购买证券前应获得中国政府机构的所有相关的许可,包括但不限于外汇管理局的许可。本文件也不构成针对任何中国公民、具有中国永久居留权的居民、在中国注册或设立的公司、合伙组织或其他任何实体的证券或投资建议。
本文件所含信息并未考虑收件人的投资目标、财政情况或个案需求。投资者应就投资的后果咨询律师、税务或财务顾问的专业意见。本文件中介绍的任何管理人混配和投资结构仅用于说明目的,并可被随时修改。本文件并不构成对所提述的投资产品的推介。所有的投资都可能有得有失。无论通过任何私人投资工具进行投资,投资者都可能损失全部或大部分的投资资产。美世对所管理的任何资金的投资回报或投资目标不做任何明示或默示的担保。
欲了解有关美世利益冲突的披露,请联系您的美世代表,或查询网址www.mercer.com/conflictsofinterest.
对于投资策略的全新评级及对评级含义的全面的解释,请联系您的美世代表。
美世同业对比组:美世同业对比组旨在提供相似投资策略的集合,以允许在选定的时间框架内,进行同业对比组的比较。美世不保证同业对比组能够完全代表或适用于投资者可投资的所有策略。