随着全球市场进入又一个不确定时期,客户又要求可持续的投资收益,财富管理机构面临着一系列问题——那么该如何应对这些挑战呢?

 

我们的2022年全球财富管理投资调研征询了全球财富管理机构的意见,发现推动另类资产和私募市场是投资者关注的重点,因为这两类资产可以是新的投资收益产生来源,同时也可以推动可持续发展解决方案。然而,对大多数受访者来说,最重要的更是提高对客户的服务水平。下载报告了解全球财富管理机构如何为客户及其资产增长做下一步准备。

 

投资者告诉我们:

 

 

57%

57%的受访者认为,从传统资产类别转向多元化是他们的主要投资机会。

85%

85%的受访者表示,寻求更好的收益或更高的投资回报是将资金配置到非流动性资产的主要原因。

78%

78%的受访者表示,他们未来两年的首要任务是改善客户体验。

20%

只有20%的受访者认为,加强对ESG投资的敞口将增加产生主动管理收益的机会。

投资者可以采取的行动:

  • 为日益严峻的市场进行投资组合配置

    57%的受访者认为,从传统资产类别转向多元化是他们的主要投资机会。

     

    行动措施:

    • 回顾客户投资组合中的资产在持续高通胀时期的表现,哪些资产类别提供了抵御通胀的保护?
    • 在各国央行寻求控制通胀之际,考虑那些可以在利率上升环境下表现良好的资产。

     

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  • 在另类资产中寻求收益和流动性

    85%的受访者表示,寻求更好的收益或更高的投资回报是将资金配置到非流动性资产的主要原因。

     

    行动措施:

    • 确定最适合客户投资组合的私募市场配置,将潜在收益与客户投资目标(包括流动性)进行比较。
    • 考虑不同私募市场资产的优点和缺点,及其如何改善多元化并降低潜在风险。

     

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  • 优先考虑客户体验和业务成长

    78%的受访者表示,他们未来两年的首要任务是改善客户体验。

     

    行动措施:

    • 定期检查运营框架,确保其持续符合目标并能支持客户的服务目标。
    • 定期检查第三方提供商,确保其持续满足需求,并提供物有所值的服务。

     

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  • 满足客户对可持续解决方案日益增长的需求

    只有20%的受访者认为,加强对ESG投资的敞口将增加产生主动管理收益的机会。

     

    行动措施:

    • 使用数据和洞察观点,为客户和监管机构提供履行可持续发展承诺的佐证。
    • 提高透明度,让客户清楚地了解投资过程和投资组合中的敞口。

     

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2022年全球财富管理投资调研结果

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