美世投资方案案例研究: 全球能力助力精品理财公司

Businessman looking at graphs and charts on glass wall in office

现状

HP理财公司(HPWM)是2009年成立于新加坡的 独立理财机构兼多家族理财室,为拥有高净值资 产的个人和家族提供独立咨询服务和定制化投资 管理服务。随着其投资组合方案的不断扩充,公司 对高级管理人才的需求也随之出现。

“我们所面临的难题在于缺乏落实管理人遴选以 及实施投资与营运尽职调查的专业知识,”

HPWN 管理合伙人兼创始人Urs Brutsch说道。

HPWN的愿望:

聘用高级管理人

HPWN的规模尚无法获得基金经理的关注。

风险管理透明化

该公司希望能将其委托人的资金交由与其拥有相 同风险管理理念的公司进行管理。

美世投资方案

当确认委托人对美世的操作流程、研究领域和能 力都感到满意后,受托的投资团队确 认落实了三 个关键步骤 :

  1. 了解委托人的风险状况和长 期目标
  2. 开展管理人遴选、尽职调查和职 能分配工作
  3. 制定委托人所投资的基金的对冲 基金方案

结果

美世与HPWN开展合作,负责所有投资项目并承担信托风险。

 

“(由美世代为掌管)是接触高级管理人的有效方式,这是个人力量所难以 企及的,”U R S 表示,“ 由美世掌控全局尽可高枕无忧。”
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